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媒体报道
进击的2020!中型基金公司逆袭样本
作者:陈玥 时间:2020-12-23

2020年已逐渐接近尾声。在这令人印象深刻的一年中,公募基金发行和整体管理规模均上了一个大台阶,头部化的趋势也得到了进一步加强。但在百花齐放的行业盛况中,部分中小基金公司凭借着鲜明的特色和长期的积累,亦绽放出不一样的芳华,并坚定了未来发展的方向。

 

泓德、鹏扬、银河,凭借着主动权益、固收+以及特色产品,这三家基金公司年内管理规模均突破1000亿元大关,成功跻身中型基金公司行列。回头看筚路蓝缕,望未来路远行难,怎样才能在公募大时代占据一席之地并力争上游,对公司掌门人的眼光和应对提出了更高的考验。

 

跻身“千亿俱乐部”

 

1218日,由泓德基金副总经理邬传雁管理的泓德卓远混合型基金首日募集便一日售罄。公开信息显示,该基金设置了双重规模上限,即募集总规模50亿元,单个投资者认购10万元,但仍挡不住资金的追捧。渠道人士透露,当日中午募集规模便超过了50亿元,截至下午5点,认购总规模达140亿元左右,为年末的基金发行再添一抹亮色。

 

爆款背后,体现的是公司通过长期业绩积累获得的投资者的认可。统计数据显示,邬传雁所管理的泓德远见回报自2015年成立以来回报超过200%,年内回报接近70%。成立于2019年的泓德丰泽净值也站上了“2元”。除了他以外,泓德旗下基金经理王克玉、秦毅年内发行的新基金均实现超募并比例配售。Wind统计显示,截至1221日,公司的非货币资产管理规模已经突破千亿元,其中权益资产管理规模从年初的237亿元跃升至年末的833亿元,增幅超过3.5倍。

 

“泓德基金成立五年,从一家初创企业发展为管理资产规模过千亿的公司,我庆幸自己走入了一个精彩纷呈的价值投资的大时代。”泓德基金总经理王德晓告诉记者。

 

无独有偶,作为全国首家“私转公”基金公司,鹏扬基金在2020年也驶上了发展的“快车道”。公开数据显示,截至1221日,鹏扬基金年内已经成立17只新基金,管理总规模超过1200亿元,依傍公司的固收投资优势发展起来的“固收+”业务风生水起,截至三季末,鹏扬旗下“固收+”产品存量规模已排名行业第7

 

“公司刚成立时,我跟鹏扬的战略投资人说,公司三年的目标是管理规模1000亿。鹏扬基金成立至今刚好四年,第一年忙着‘私转公’,从发第一只公募基金到现在,差不多是三年的时间,今年四月底资产管理规模突破1000亿,算是达成了第一个小目标。”鹏扬基金总经理杨爱斌表示。

 

老牌基金公司银河基金,今年5月也成功跻身“千亿俱乐部”。凭借着三年的蓄势增长,银河基金年内在电商渠道实现了实质性的突破。公司相关人士透露,今年以来,银河基金的电商规模比去年年初增长近7倍。而近两年回报达186%的“网红基金”银河创新成长也凭借着出色的业绩和话题性,三季度末规模超过170亿元。

 

“是改革让公司焕发了新的活力。”银河基金董事长刘立达告诉记者。

 

长期发展的动力

 

2020年,波动的市场环境和结构性牛市给公募行业整体带来了极佳的发展机遇。基金业协会最新数据显示,截至10月底,公募基金管理总规模已突破18万亿元,较2019年底增长约4万亿元。此外,公开数据显示,截至三季度末,44家基金公司管理规模超过1000亿元,合计管理规模达16万亿元,占全行业的86%

 

也就是说,对于中型基金公司而言,千亿规模仅是通往头部公司的“入门标准”,虽然一路走来并不容易,未来的发展之路将更加艰辛。方向和打法的正确性,对公司掌门人的眼光和应对提出了更高的考验。

 

以主动权益投资见长的泓德基金,已经坚定了在权益投资、价值投资这条路上走下去的决心。

 

王德晓表示,回顾过往,有一个感受是深刻的:资本市场的每一次兴衰不尽相同,但它向着更贴近经济基本面方向演进的道路却异常清晰。“2016年以来,价值投资者取得了决定性的胜利,这次胜利最具实战意义的体现就在于:市场在经历了几次惨烈的下跌之后,真正的价值投资者皆赚取了满意的回报,这或将成为中国资本市场下一个十年的开篇。而这个开篇,也让在价值投资这条路上上下求索了数十年的我们倍受鼓舞。”

 

固收优势突出的鹏扬基金,也找准了自己的方向。

 

“我们的目标是:围绕我们在固定收益方面的核心能力布局,建立鹏扬在债券投资方面专业、稳健的形象和口碑,同时逐步提升股票方向的主动管理能力,不断拓宽产品线,譬如引入CTA策略、主动量化策略等。”杨爱斌表示。

 

在国企的环境中凭借着市场化改革艰难“破局”的银河基金,也将“深化改革,坚持市场化导向,树立长远战略并通过精细化管理来落实”作为发展道路上的灯塔。

 

刘立达表示,未来几年要力争兼顾权益类基金的投资业绩和规模,同时要出现一些收入颇为丰厚的核心骨干,公司资源进一步向优秀人才倾斜,渠道方面要进一步大力加强,包括电商和直销,要增加统筹性和规划性,形成一个统一的体系设计,然后一步一步推进落实。精细化管理要一以贯之,在蓄势的基础上实现突破。

 

奋楫直追的中小公募基金公司,精彩值得期待。



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